ESTRE AMBIENTAL S.A. EXECUTOU MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS EMPRESAS INDEPENDENTES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NO BRASIL

A Estre Ambiental S.A. ("Estre"), maior empresa de gerenciamento de resíduos do Brasil e da América Latina, anunciou hoje que executou três diferentes memorandos de entendimento para aquisição de três empresas de gerenciamento de resíduos no Brasil. A expectativa é que todas as três transações sejam concluídas até o final do primeiro trimestre de 2018. Conforme anunciado em 16 de agosto de 2017, a Estre firmou acordo definitivo de associação com a Boulevard Acquisition Corp. II (NASDAQ: BLVD) ("Boulevard") em uma operação que resultará numa nova companhia com ações listadas em bolsa ("Newco").

Conjuntamente, as três companhias alvos de aquisição operam 229 veículos de coleta e um aterro sanitário e prestam serviços sob 97 contratos. A receita anual combinada é projetada em R$ 213 milhões e o EBITDA Ajustado em R$ 43 milhões em 2017, de modo que as três companhias juntas devem contribuir um montante adicional de R$ 30 milhões (US$ 9,5 milhões, usando a taxa de câmbio de R$ 3,19 por dólar) para o EBITDA Ajustado da Newco em 2018. Na visão da Estre, o múltiplo médio da aquisição ao redor de 3,5x EBITDA ajustado (pré-sinergias) proporciona mais validação às aquisições contempladas e à tese de crescimento inorgânico da Estre.

As três aquisições posicionarão a Estre para expansão em três áreas geográficas, sendo que cada uma é estratégica para a empresa. As três aquisições são independentes entre si, os vendedores não são relacionados e não há qualquer condicionalidade entre as operações.

O presidente da Estre, Sérgio Pedreiro, comentou: "Como líder em gerenciamento de resíduos no Brasil e na América Latina, nosso objetivo é continuar capturando crescimento e investindo em oportunidades atraentes de aquisição. Estamos contentes por termos feito acordos com três empresas locais fortes que contribuirão com novos contratos de clientes, ativos operacionais adicionais e maior capacidade de aterro sanitário. Além das transações propostas, temos planos robustos para realizar aquisições adicionais, que também pretendemos buscar de modo agressivo."

A Estre oferece diariamente uma linha completa de serviços ambientais e de processamento de resíduos a mais de 31 milhões de pessoas espalhadas por sete Estados, onde vive aproximadamente metade da população brasileira. A Estre é focada em coleta, tratamento e disposição final de resíduos perigosos e não perigosos para prefeituras e clientes industriais e comerciais. A empresa vem apresentando crescimento consistente da receita de quase 10% (excluindo as operações das quais abriu mão) em um mercado em expansão e está bem posicionada para liderar um setor fragmentado, com exigências regulatórias cada vez maiores para eliminação de resíduos sem prejuízos ao meio ambiente.

Fonte: UOL

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