Equidad
Capital de Riesgo para Expansión o Reestructuración Empresarial. Venta o Fusión (M&A) y IPO de Empresas
Capital de riesgo
Plancorp Capital cuenta con una sólida experiencia en el asesoramiento a empresas en su capitalización a través de fondos de Private Equity:
• Visión estratégica experimentada y diversificada para la comprensión del negocio.
• Técnicas para Maximizar el Valor de Empresas y Proyectos.
• Acceso de alto nivel a fondos de capital privado en Brasil y en el exterior
• Adecuación del perfil del Fondo a las necesidades de la Empresa.
• Conocimiento de la Dinámica y Técnicas de Negociación con Fondos.
• Apoyo en el Desarrollo de Instrumentos Legales y Fiscales para el Cierre.
Fusiones y adquisiciones (M&A)
En el área de M&A, Plancorp Capital actúa en todas las etapas necesarias para el exitoso cierre de las operaciones:
• Protocolo de Aproximación y Presentación.
• Evaluación de Negocios.
• Negociación y Estructuración de la Operación.
•Elaboración de Memorando de Entendimiento.
• Seguimiento de Due Diligence.
• Defensa Técnica de Valuación y Rebaja de Emisiones Listadas respecto de EBITDA, Deuda Neta y Contingencias.
• Apoyo en la Elaboración de Contratos de Compraventa o Fusión y Otros Instrumentos Legales.
Oferta Pública Inicial (OPI)
Plancorp Capital asesora a empresas en sus salidas a bolsa:
• Implementación de Gobierno Corporativo.
• Planificación Estratégica y Plan de Negocios.
• Presentación Formal y Valoración.
• Selección de Estudio Jurídico y Banco para la Suscripción.
• Apoyo en Due Diligence y Preparación Legal.
• Apoyo en el Registro y Listado de CVM
• Apoyo en la Elaboración del Prospecto de Oferta.
• Apoyo en el Road Show para Inversionistas en Brasil y en el Exterior.
• Salida a bolsa.