En el Área de Asesoría Patrimonial entendemos en primer lugar el momento del Empresario y su Familia. A partir de ahí, analizamos el contexto societario, fiscal y sucesorio del patrimonio familiar en Brasil y en el exterior. Luego está el perfil de riesgo individual de los tenedores de estos valores.

Sólo después de estos pasos profundizaremos en el análisis de la cartera actual y diseñaremos la estrategia para asignar recursos líquidos, en diferentes clases de activos, para maximizar la rentabilidad de forma compatible con el nivel de riesgo y el horizonte de liquidez deseado, en Brasil y en el exterior. También asesoramos a nuestros clientes sobre activos ilíquidos como inmuebles y negocios.