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Wealth Advisory | Proposta de Valor
Na Área de Wealth Advisory, em primeiro lugar, entendemos o momento do Empresário e sua Família. A partir daí, analisamos o contexto societário, fiscal e sucessório do patrimônio da família no Brasil e Exterior. Em seguida, o perfil de risco individualmente dos detentores deste patrimônio.
Somente após estas etapas, vamos nos aprofundar na análise do portfólio atual e desenhar a estratégia de alocação de recursos líquidos, em diferentes classes de ativos, para maximizar a rentabilidade de forma compatível com o nível de risco e horizonte de liquidez almejado - no Brasil e Exterior. Aconselhamos também nossos clientes em ativos ilíquidos tais como imóveis e empresas.
Plataforma de investimentos ​
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Atuamos em plataformas abertas de alta tecnologia no Brasil e no exterior.
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